O Gavião Arqueiro caça a Viúva Negra em tudo que é lugar mas não acha, fazendo Nick Fury ameaçar acabar com os Vingadores se fizessem algo assim de novo. Gavião Arqueiro não concorda, e vai com Harpia, uma agente da SHIELD, para o QG da HIDRA. Lá, os heróis, com a ajuda do Capitão América e Pantera Negra, batalham contra o Barão Strucker, Ceifador, Vibora e a Viúva Negra. Todos são derrotados, mas a Viúva Negra foge com Barão Strucker, enquanto a Vibora é presa pelos heróis, e descobrem que ela é umaSkrull.
17º Episódio:O Homem que Roubou o Amanhã.
Kang, o Conquistador, vem do Século 41 para matar o Capitão América, o causador da destruição de sua linha do tempo, enquanto isso Homem-Formiga mostra para Thor e Vespa a nova prisão de super-vilões, chamada Zona Negativa, enquanto isso Homem de Ferro e Capitão América batalham contra Kang, todos os outros Vingadores aparecem para ajudar Homem de Ferro e Capitão América, Kang mostra que por causa do Capitão America daqui 10 anos a Terra será destruida, mas os Vingadores derrotaram Kang e ele foge para sua nave de volta.
18º Episódio:A vinda do Conquistador.
Os Vingadores repelem a invasão de Kang à Terra com a ajuda dos robôs de Ultron, enquanto o Homem de Ferro tenta localizar a nave do vilão.
19º Episodio: A Dinastia de Kang.
.Com a ajuda dos últimos robôs de Ultron, os Vingadores atacam a nave de Kang, conseguindo finalmente derrotá-lo. O exército do vilão vai embora da terra, porém Kang lhes diz que o pior ainda está para vir e preso na Zona Negativa, o que será? (provavelmente será a saga: A Guerra Kree -Skrull).
20º Episodio:O Cofre dos Antigos Invernos
Os Vingadores devem parar Malekith, o Maldito, depois que ele obtém o cofre do antigos invernos, uma antiga relíquia capaz de desencadear um inverno eterno na Terra. No final do episódio, Thor vai brevemente à Asgard e descobre que Loki está lá!
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