6º Episódio:A Fuga 1º Parte:
Uma fuga em massa ocorre em cada uma das quatro prisões para supervilões ("O Cubo", "A Balsa", "A Gruta" e "A Casa Grande"). Para piorar, Graviton (ex-funcionário da SHIELD, preso há 10 anos na Balsa por ter perdido o controle de seus poderes) escapa do cárcere e vai à procura de vingança contra Nick Fury. Ele foi derrotado graças ao Homem de Ferro, Homem-Formiga, Hulk, Thor e Vespa que se uniram para defender a cidade e depois formaram os Vingadores.
7º Episódio:A Fuga 2º Parte:
8º Episodio:A União Faz a Força.
Depois de outro dia de vitória na cidade, na nova Mansão dos Vingadores, Encantor joga uma magia em Hulk, e começa a controlá-lo e o faz atacar os Vingadores. Depois de se livrar da mágia, Hulk foge, então, de repente Encantor e o Executor aparecem e quase derrotam os Vingadores. Felizmente chega Hulk que ajuda os heróis na derrota de Encantor e do Executor, que fogem no final. Hulk sai dos Vingadores, e o episódio termina com o escudo do Capitão América congelado.
9º Episodio:Lenda Viva.
Os Vingadores encontram o corpo do Capitão América congelado no Ártico, mas ao acordar ele estranha todos e começa a lutar com os heróis. Depois de ver que não esta mais no Século XX e que tudo mudou, o Capitão América começa a enteder o que esta acontecendo. Porém, Arnim Zola desencadeia Garoto Massa em Nova York para distrair os Vingadores, enquanto o Barão Zemo batalha contra o Capitão América.
10º Episodio Tudo está Maravilhoso.
Enfurecido por Tony Stark ter comprado a sua empresa, Simon Williams se torna um ser mortal de energia iônica, Magnum, a fim de se vingar. Enquanto isso, Vespa e Thor perseguem um grupo de agentes da I.M.A para encontrar seu esconderijo secreto e executar outro vilão, o Modok. Enquanto isso, Capitão América conhece Nick Fury, O diretor da SHIELD, Ele le entrega sua Motocicleta Antiga. No final, Magnum é recrutado por Encantor e entra para os Mestres do Terror.
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